Карточка клиента · #1
СЕСмирнова Екатерина Андреевна
этап Статус сделки
Заявка обрабатывается, идёт квалификация
i Информация
- Обращение
- 27.06.2026
- Контакты
- +7 916 001-11-22, @kate_sm
- Программа
- СИ · Строящееся
- Компания
- Первый дом
- Агент
- Я
- Сумма ипотеки
- 6 800 000 ₽
- Текущие кредиты
- Нет
- Кред. история
- —
- Запрос в БКИ
- Нужен
- Источник лида
- Рекомендация
★ Стратегия по клиенту
☑ Чек-лист обращения
5/7✓Нужен ли запрос в БКИ
✓По какой программе ипотека
✓Какая сумма ипотеки
Текущие кредиты клиента
Кредитная история
✓Контакты собраны
✓На кого оформляется
⛁ Подача в банки
Целевой банк и дублёры. Достаточно одобрения хотя бы в одном.
Банки ещё не добавлены.
📎 Документы
Загруженные файлы (картинки и PDF). Доступны помощнику для подачи.
Клиент
Файлов пока нет.
Загрузить файл
⌜⌟ Скрипты этапа
Готовые формулировки для этапа «Взят в работу».
Памятка первого контакта
На первом контакте важно закрыть: цель (новостройка/вторичка), сумму и первоначальный взнос, занятость и доход, наличие текущих кредитов, нужен ли запрос в БКИ, на кого оформляем (сам / со-заёмщик / другой).
₽ Оплата · чек · отзыв